Слияния и поглощения

Слияния и поглощения

Действия по слиянию и поглощению, как правило, предусматривают:

• стратегический анализ отрасли или подотраслии, определение предприятий - потенциальных целей поглощения;
• определение промышленных, финансовых корпораций или смешанных групп - потенциальных покупателей или инвесторов предприятия;
• моделирование последствий трансакции для предприятия, инвестора, локального рынка, отрасли, иногда – национальной экономики;
• проведение всестороннего (юридического, технического, экономического) исследования (due diligence) предприятия, определение стоимости бизнеса, подготовка отчета или инвестиционного меморандума;
• реструктурирование акционерного капитала, реструктурирование бизнеса, реструктурирование предприятия с целью оптимизации цены сделки;
• организация частичного, чаще всего кредитного, финансирования приобретения предприятия;
• структурирование и разработка договоров, переговоры или сопровождение переговоров участников, заключение соглашений;
• выполнение договоров, расчеты участников, мониторинг последствий трансакции.

Противоположные действия по защите от враждебного поглощения предусматривают срочное блокирование недружественной покупки акций, организацию встречной скупки и финансирование трансакции, поиск альтернативного дружественного инвестора.

Слияние и поглощение – один из сильнейших и успешных видов деятельности нашей компании, ее значительный опыт подтверждается приведенным ниже перечнем выполненных трансакций.

1997

Ивано-Франковский арматурный завод – продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Криворожский цементно-горный комбинат (Кривой Рог-цемент) - продажа 20% пакета украинскому стратегическому инвестору

Norsk Hydro (Норвегия) – поглощение десяти украинских районных агрохимических комплексов для создания дистрибьюторской сети

Днепродзержинский речной порт – продажа 20% пакета украинскому инвестору

Нежинский пивзавод – продажа 20% пакета украинскому финансовому инвестору

Днепропетровский кислородный завод – продажа 15% пакета концерну AGA (Швеция)

Кожевник - поглощение Ивано-Франковского предприятия по заказу итальянского стратегического инвестора

1998

Киевский завод сантехнических заготовок - продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Завальевский графитовый комбинат - продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Киевский речной порт - продажа 25% пакета акций украинскому финансовому инвестору

Галактон – аккумуляция и продажа 25% пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Мамалыжский гипсовый завод - продажа 15% пакета украинскому стратегическому инвестору

1999

Каменец-Подольский цементно-горный комбинат (Подолцемент) - продажа контрольного пакета акций мультинациональной корпорации CRH

2000

Днепрвагонмаш - продажа 15% пакета украинскому стратегическому инвестору

Парфюмерно-косметический комбинат „Алые паруса” - продажа 15% пакета акций российскому концерну „Калина”

Звенигородский сырзавод - продажа 15% пакета украинскому стратегическому инвестору

Компания "Национальное Бюро Информации" – поглощение с целью осуществления общего EPIC-КИНТО венчурного проекта

2001

Мариупольский завод изоляционных материалов - продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Микитивский алебастровый комбинат - продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Донцемент - продажа 20% пакета украинскому стратегическому инвестору

Днепроцемент- продажа 15% пакета акций мультинацинальной корпорации Heidelberger

2002

Украинская мобильная связь (UMC) – продажа доли голландской компании KPN русскому стратегическому инвестору МТС

Киевский завод железобетонных изделий 5 – продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Каменец-Подольский завод легких металлических конструкций „Модуль” - продажа контрольного пакета акций украинскому стратегическому инвестору

Днепропетровский речной порт - продажа 10% пакета украинскому стратегическому инвестору

2003

Часовоярский комбинат огнеупоров - продажа 20% пакета украинскому стратегическому инвестору

2004

Ахангаранский цементный завод (Узбекистан) – продажа 25% пакета иностранному стратегическому инвестору Zeromax